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中聯重科或14億入主路暢科技 郭秀梅如愿以償實現告別

2022-02-09 17:00:09 來源 : 長江商報

路暢科技(002813.SZ)發布公告稱,公司控股股東、實際控制人郭秀梅及其配偶朱書成已與A股公司中聯重科(000157.SZ)簽署協議,其擬將所持路暢科技29.99%股權轉讓給中聯重科,交易價格為7.80億元。

2006年,郭秀梅聯合他人一起創辦路暢科技,2016年,路暢科技登陸深交所,2020年開始,限售股解除限售,郭秀梅辭職、減持,撤退意圖明顯。本次協議轉讓股權后,郭秀梅還通過放棄表決權等途徑,徹底放手。

作為“A吃A”的主角,中聯重科除了出資7.8億元入主外,還將通過要約收購等途徑,最終合計獲取路暢科技不少于48.82%股權,夯實控股股東之位。據長江商報記者估算,中聯重科入主的最終成本可能為14億元。

對于本次收購,中聯重科稱,有助于未來發揮公司與路暢科技的業務協同效應,提升交易雙方的業務拓展能力和競爭實力。

受讓+要約獲取不低于48.82%股權

市場似乎沒有料到,中聯重科會是路暢科技的接盤俠。

路暢科技的易主事項始于今年1月24日。當晚,公司發布公告稱,接到公司控股股東郭秀梅通知,郭秀梅擬籌劃公司控制權變更的相關事項。郭秀梅擬向交易對手方轉讓其持有的公司股份,合計轉讓比例占公司總股本的29.99%或以上。公司股票自1月25日開始起停牌。

當時,公司披露稱,本次交易對手方屬于機械設備行業,主要從事工程機械等產品的研發、制造、銷售和服務。

1月26日晚間,路暢科技發布停牌進展暨延期復牌的公告,由于上述事項還在籌劃中,公司預計無法在1月27日上午開市起復牌。

2月7日晚間,路暢科技的控制權轉讓事項終于有了重大實質進展。根據公告,郭秀梅及其配偶朱書成于2月7日與中聯重科簽署《股份轉讓協議》,中聯重科擬受讓郭秀梅所持路暢科技3598.80萬股股份(占路暢科技截止公告日總股本的29.99%,以下簡稱“標的股份”),每股轉讓價格為21.67元,不低于《股份轉讓協議》簽署日前一個交易日即1月24日路暢科技股票收盤價的90%,轉讓價款總額約為7.80億元。

作為本次“A吃A”的主角,2月7日晚間,中聯重科也披露了入主路暢科技事項。公司稱,其受讓股權目的是為了獲得路暢科技控制權。

本次轉讓前,郭秀梅直接持有路暢科技65.82%股權,股權轉讓完成后,其對路暢科技的持股比例將下降至35.83%,仍然為第一大股東。為此,郭秀梅宣布放棄路暢科技35.83%股權對應的表決權,助力中聯重科成為路暢科技的控股股東。

這只是中聯重科入主的第一步。第二步,中聯重科將向公司全體股東發起部分要約,擬收購股份的比例不低于公司總股本的18.83%。屆時,中聯重科將合計持有路暢科技至少48.82%股權。

1月24日,路暢科技停牌前的股價為22.77元/股,假設后續要約收購的價格為兩個漲停后的股價,據此計算的要約價格約為27.55元/股。那么,中聯重科要約收購需要支付資金約為6.23億元。

綜上所述,通過協議受讓股權及要約收購,中聯重科或將合計耗資約14.03億元,獲得路暢科技的股權比例不少于48.82%,屆時,其控股權將較為穩固。

經營承壓郭秀梅減持不停

讓出控制權,市場早有預期。因為,限售股解除限售后,郭秀梅一直在積極減持。

2006年,郭秀梅創辦路暢科技,2016年10月,路暢科技如愿以償登陸A股市場。上市之初,郭秀梅直接持有公司67.97%股權。

路暢科技的經營業績整體上欠佳。10年前的2011年,公司實現營業收入8.03億元、歸屬于上市公司凈利潤(簡稱凈利潤)0.77億元、扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)0.73億元。2012年,營業收入為9.03億元,同比增長12.39%,凈利潤、扣非凈利潤分別為1.03億元、0.94億元,同比增長33.69%、29.21%。

2013年、2014年,公司營業收入維持在9億元左右,凈利潤為0.76億元、0.89億元,扣非凈利潤為0.71億元、0.72億元,呈現下滑勢頭。

2015年,上市前一年,路暢科技實現營業收入7.79億元,同比下降20.77%,凈利潤、扣非凈利潤分別為0.46億元、0.36億元,同比下降47.75%、49.95%。

上市后的經營業績越來越難看。2016年,上市第一年,路暢科技凈利潤下滑至0.41億元,扣非凈利潤則大降42.38%,僅為0.21億元。2017年至2019年,營業收入維持在7億元左右,凈利潤分別為0.25億元、0.17億元、-3.52億元,2019年出現大幅虧損。2020年,其營業收入下降至4.93億元,同比下降36.04%,凈利潤為0.79億元,神奇般扭虧為盈,不過,扣非凈利潤仍然為虧損,虧損金額為0.90億元。公司凈利潤扭虧的原因是借助營業外收入,即核銷以前年度計提的應付專利許可使用費,導致增利1.59億元。

根據業績預告,2021年度,路暢科技預計實現營業收入4億元-4.2億元,上年約為4.93億元,同比減少0.73億元-0.93億元,下降幅度約為14.81%-18.86%。公司預計實現凈利潤500萬元-750萬元,同比下降90.53%-93.69%,扣非凈利潤預計為虧損350萬元-50萬元。

近三年,公司扣非凈利潤合計虧損6.5億元(2021年為預計數)。

經營業績不佳,郭秀梅頻頻減持。而在披露減持計劃之前的2020年1月20日,郭秀梅辭去了在路暢科技擔任的董事長、法定代表人等一切職務。這被解讀為郭秀梅為大規模減持做準備。

2020年4月29日,限售股解禁剛過半年,郭秀梅就披露了其首次減持計劃,其擬減持公司720萬股股份,占公司總股本的6%。當年11月27日,減持期限屆滿,郭秀梅共計減持95.56萬股股份,減持均價為22.71元/股,套現2170萬元。

去年1月5日晚,路暢科技披露了郭秀梅第二次減持計劃,這一次,郭秀梅計劃減持360萬股股份,占公司總股本的3%。當年7月27日晚,路暢科技披露減持進展,郭秀梅共計減持了146.65萬股,占公司總股本的1.22%,減持均價為27.38元/股,套現約4016萬元。

去年9月1日,郭秀梅披露第三輪減持計劃,仍然是擬減持不超過6%股權。到去年11月27日,減持時間過半,郭秀梅僅減持16萬股。(明鴻澤)

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