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上市銀行業績快速復蘇 12家中小銀行排隊等候上市

2022-01-11 11:32:09 來源 : 長江商報

在復雜多變的國際環境下,2021年中國經濟繼續呈現穩步恢復趨勢。作為實體經濟的“血脈”,金融業在變革中穩健發展,在回歸服務實體經濟本源中深化創新改革。

銀保監會披露,2021年前11個月,我國銀行業新增貸款19.2萬億元,主要投向制造業、基礎設施建設等領域,到11月末,普惠型小微企業貸款余額18.7萬億元,同比增長24.1%,保險業提供風險保障金額同比增長34.6%,服務實體經濟能力持續鞏固。

2021年,隨著國內經濟持續穩定恢復,與實體經濟共繁榮的銀行業呈現出穩中向好的發展趨勢。

數據顯示,2021年前三季度,A股41家上市銀行合計實現營業收入4.37萬億元,同比增長7.71%;歸母凈利潤合計為1.47萬億元,同比增長13.58%。其中,14家上市銀行營業收入和凈利潤增速呈現兩位數提升。

更為重要的是,承擔著支持實體經濟重任的銀行業,在穩健的貨幣政策以及信用環境不斷優化的背景下,繼續加大對實體經濟的支持力度。截至去年三季度末,上市銀行貸款總額合計約為128.53萬億元。

而隨著信貸投放規模不斷擴大,以及系統性重要銀行名單確定資本金要求提高等因素,2021年上市銀行多渠道進行外源性資本補充。除了二級資本債、永續債、定增等常見的資本補充方式之外,配股也時隔多年再次成為上市銀行“補血”的主要方式。

數據顯示,截至2021年12月底,A股上市銀行通過配股、IPO、定增、可轉債等方式合計募資1.17萬億元。

去年前9月上市銀行凈利增近14%

逐步告別2020年疫情帶來的陰霾,2021年上市銀行業績呈現快速恢復。

日前,A股首份上市銀行2021年業績預告釋出,來自中西部地區的成都銀行率先發布全年業績情況,該行預計2021年的凈利潤與上年相比,將增加10.85億元至15.07億元,同比增長18%至25%。

事實上,隨著疫情負面影響的逐步消退,2021年上市銀行業績普遍向好,已經成為市場共識。

據銀保監會披露,2021年前三季度,我國商業銀行累計實現凈利潤1.7萬億元,同比增長11.5%。而2020年同期,商業銀行凈利潤累計為1.5萬億元,同比下降8.3%。

作為商業銀行中的“績優生”,上市銀行表現更佳。數據顯示,2021年前三季度,A股41家上市銀行合計實現營業收入4.37萬億元,同比增長7.71%;歸母凈利潤合計為1.47萬億元,同比增長13.58%。其中,14家上市銀行營業收入和凈利潤增速呈現兩位數提升。

長江商報記者注意到,與2020年相比,2021年資產質量有所改善,對應貸款損失計提減少成為上市銀行盈利能力回升的主要原因。截至2021年9月末,41家上市銀行的平均不良率為1.27%,較2020年末下降0.09個百分點。

與此同時,盡管息差壓力猶存,但銀行業持續響應號召,加大信貸投放力度,以更好服務實體經濟,帶動利息凈收入提升。

截至2021年9月末,41家上市銀行貸款總額合計約為128.53萬億元。2021年前九月,上市銀行合計實現利息凈收入3.15萬億元,同比增長4.44%。

值得關注的是,2021年同時也是銀行業財富管理轉型大年,在財富管理轉型的推動下,上市銀行收入結構優化,非息收入帶動盈利能力進一步提升。

2021年前九月,上市銀行非息收入累計1.22萬億元,同比增長17.2%,增速遠超利息凈收入。其中,手續費及傭金凈收入6591.85億元,同比增長6.86%,占營業收入比重為15.07%。

特別是招商銀行、平安銀行、光大銀行和興業銀行的手續費及傭金凈收入增速達到兩位數,同時招商銀行、浦發銀行、平安銀行、交通銀行等手續費及傭金凈收入占當期營收的比例均超過15%。

銀河證券張一緯認為,輕資本業務布局力度的加大,有望降低對杠桿經營和資本消耗的依賴,打破資本約束的天花板,拓展收入空間,提升盈利水平。

融資渠道拓寬服務實體質效增強

隨著支持實體經濟力度的加強,除了通過自身經營留存利潤之外,商業銀行還通過多種多樣的外源性資本補充工具“補血”,進一步增強風險抵御能力。

而2021年,銀行間IPO提速,同時沉寂多年的配股也在上市銀行間復蘇,首單“轉股型永續債”落地,500億級別可轉債上市,這都體現了上市銀行融資熱度不減。

數據顯示,截至2021年12月末,A股上市銀行發行資本補充工具合計募資1.17萬億元,其中配股、IPO、定增、可轉債、永續債和二級資本債占比1.01%、1.35%、3.44%、5.12%、43.15%和45.92%。

長江商報記者注意到,與2020年僅有廈門銀行一家上市的情況相比,2021年A股銀行大軍加速擴容,重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行和上海農商銀行等四家銀行相繼在A股上市。

同時,2021年9月,蘭州銀行IPO過會,即將成為2022年A股首只銀行股。此外,還有12家中小銀行仍在排隊等候上市。

不過,從融資方式來看,2021年上市銀行融資補血最大的亮點莫過于配股發行再掀熱潮。

2020年末,江蘇銀行148億元配股募資落地,新增股份在2021年初上市流通。2021年12月,寧波銀行配股發行完成,有效認購資金總額約為118.94億元,本次配股發行成功。青島銀行、浙商銀行也分別在2021年年內推出配股方案,尋求資本金補充。

數據顯示,截至2021年9月末,我國商業銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率的平均水平分別為10.67%、12.1%、14.8%,各項資本充足率較上季度以及年初均有所上升。

截至2021年9月末,41家上市銀行資本充足率三項指標均滿足監管要求,但仍有25家銀行的核心一級資本充足率較年初下降,反應銀行資本補充壓力猶存。

東亞前海證券王剛認為,2021年以來商業銀行積極通過各種渠道進行資本補充“回血”。預期多渠道共同發力下商業銀行資本壓力已有所緩解,長期來看零售轉型以及開拓表外非息業務有助于降低商業銀行對資本的依賴。

展望銀行業的2022年,市場依舊持有積極態度。中金公司指出,2018年以來行業估值壓縮有望得到修復,優質銀行經歷“窮則思變”后財富管理和科技賦能潛力釋放,迎來“否極泰來”。節奏上,建議關注重要會議釋放的政策信號和經濟數據帶來的行情機會。(蔡嘉)

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