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21深度丨動力電池千億擴產!造車“新勢力”扶持“新渠道” 二三線廠商加速上產能

2022-03-10 13:30:26 來源 : 21世紀經濟報道

為了追求更穩健的供應商體系,終端車企正在紛紛尋求新的電池供應商。

21世紀經濟報道記者 楊坪 深圳報道

動力電池企業的投資擴產潮在2022年延續。

2022年以來,截至3月8日晚間,僅兩個多月的時間,A股市場上已有5家上市公司拋出再融資預案,擬投向鋰電相關項目,預計募資總額超過20億元。

而更多A股上市公司披露的產能規劃、開工動土項目更是不勝枚舉。根據21世紀經濟報道記者不完全統計,今年以來,多家動力電池企業開動新項目,總投資超千億元。

動力電池企業擴產步伐加速,主要是基于市場需求支撐。新能源汽車崛起,市場對動力電池的需求與日俱增。預計到2025年國內動力電池企業裝車量TOP10企業合計產能將超過3TWh?!眹鴥纫患抑行腿屉娦滦袠I分析師受訪指出。

而回歸動力電池行業中,這些規劃產能能否落地,還有賴于各大電池廠商與車企的捆綁程度。

在動力電池市場,配套高度集中,根據韓國市場研究機構SNE Research最新數據顯示,寧德時代去年在動力電池領域的全球裝機量達到96.7GWh,市場占有率為32.6%,位列全球第一。

龍頭地位也意味著寧德時代在產業鏈上擁有著絕對話語權,而為了追求更穩健的供應商體系,終端車企正在紛紛尋求新的電池供應商。

21世紀經濟報道記者注意到,這一趨勢,隱匿在現有動力電池版圖之下可謂暗流涌動。

車企尋求更“穩固”供應鏈

“公司目前規劃的產能,都是基于在手訂單和客戶需求來制定的?!毙劳_證券部人士對21世紀經濟報道記者如此說道。

今年3月,欣旺達子公司欣旺達汽車電池擬在珠海市政府轄區內投資建設30GWh動力電池項目,再度吸引了全市場的目光。根據公告,該計劃總投入約120億元,其中固定資產投資總額約100億元。

仔細深究之下,這只不過是欣旺達眾多巨額對外投資的一部分。21世紀經濟報道記者粗略統計發現,僅2021年3月以來,欣旺達先后披露的6起對外投資總金額就高達640億元。

欣旺達對于動力電池領域的“強投入”,其實早有征兆。據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,欣旺達動力電池2021年裝車量為2.06GWh,市占率1.3%;今年1月裝車量為0.23GWh,市占率提升至1.41%,國內排名由第十上升至第八。

更早些時候,欣旺達曾引入19家投資方,為子公司欣旺達電動汽車電池有限公司增資,融資金額合計24.3億元人民幣。19家增資企業中出現多家車企的身影,其中理想汽車關聯公司江蘇車和家、蔚來汽車關聯公司蔚瑞投資分別增資4億、2.5億元,持股比例分別為3.218%和2.011%股。小鵬汽車關聯實體也隱匿其中。

在市場人士看來,車企增資欣旺達背后,隱藏著對于自身產業鏈安全供應穩定性的焦慮,力求在動力電池市場上占據更多主動權。

事實上,這樣的訴求在當前的新能源汽車市場并不罕見。除了欣旺達之外,還有更多的二三線動力電池企業正在“分食”這份“焦慮”。

早在2021年12月,就有報道稱小鵬汽車決定削減寧德時代的供貨份額,引入新的電池供應商中航鋰電。彼時,小鵬官方回應:“車輛生產的零部件供應鏈需要不斷完善,才能更好地保供保產,更加準確地預測交付周期”。

今年2月,奇瑞新能源與捷威動力在安徽蕪湖簽署戰略合作協議,雙方就動力電池供需聯動和產能保證達成深度合作,奇瑞新能源擬采購捷威動力未來3年共計約50億元金額動力電池。

此外,中航鋰電成為廣汽新能源車的第一供應商,蔚來宣布的半固態電池供應商為衛藍新能源,廣汽埃安的主要電池供應商從寧德時代切換成了中創新航,國軒高科、鵬輝能源配套爆款車型宏光MINI EV實現乘用車LFP電池裝機明顯增長,小鵬汽車將億緯鋰能、中航鋰電、欣旺達納入電池供應體系等,都昭示了這一趨勢。

“這是有一定必要性的,因為寧德對于上游下游都非常強勢,汽車下游端肯定會培養一些像國軒高科、億緯鋰能、欣旺達這樣的中小型廠商,這為這些中小廠商提供了一定的生存空間;目前這些廠商和寧德時代相比,在良率、成本等方面還存在比較大的差距,但車企出于供應鏈穩定等考慮,扶持其他二供、三供是必然的趨勢?!眲俸阃顿Y投資總監楊勇受訪指出。

動力電池擴產忙

隨著車企加強與二三線動力電池廠商加強“綁定”,動力電池產業的擴產節奏再入“新高潮”。

根據21世紀經濟報道記者不完全統計,今年以來,多家動力電池企業開動新項目,總投資超千億元。

Wind數據顯示,今年以來,已有5家上市公司拋出再融資預案,擬投向鋰電池相關項目。

如壹石通,其非公開發行股份并擬募集9.51億元配套資金,用于“年產15,000噸電子功能粉體材料建設項目;年產20,000噸鋰電池涂覆用勃姆石建設項目”;天永智能擬募集資金不炒股5.82億元用于“鋰電智能成套設備制造基地建設項目;新能源汽車動力電池設備技術研究中心建設項目”等;長鴻能源募集配套資金用于標的資產長虹三杰的鋰電業務發展……

而還有更多的動力電池擴產計劃出現在了上市公司的日常公告,或企業的宣發平臺上。

如前文提到的捷威動力,在簽下奇瑞新能源的大單后,就迫不及待地與龍柏集團簽訂了鋰電正負極材料采購合同,以保證未來動力電池項目的產能供應。

3月7日午間,A股上市公司龍佰集團發布公告稱,公司與捷威動力簽署戰略合作框架協議,雙方達成優先供貨及優惠政策,捷威動力擬于2022-2024年期間向龍佰集團采購鋰電正負極材料,兩種材料的年采購數量計劃均不低于所參與捷威公司相關項目使用量的50%,龍佰集團給予一定價格優惠。

更早些時候,2月,捷威動力與安徽滁州天長市人民政府簽署戰略合作協議,雙方就捷威動力20GWh鋰電池生產基地項目落戶滁州達成合作,項目總投資約100 億元,規劃產能 20GWh,產品類型涵蓋磷酸鐵鋰、三元材料體系,計劃于2023 年底前投入使用。

此外,蜂巢能源、比亞迪、欣旺達、中創新航等動力電池企業也先后宣布項目開工或新項目落地簽約,動力電池行業的產能大戰一觸即發。

今年1月6日,蜂巢能源在江蘇省鹽城舉行了動力電池項目開工儀式,預計2023年上半年全面建成投產;2 月11日,蜂巢能源南京溧水一期投資26 億元動力電池項目開工,一期項目將建設 3 條磷酸鐵鋰電池產品生產線;2月16日,蜂巢能源上饒基地二期 20GWh 動力電池項目在上饒市經開區正式開工建設。

1月24日,比亞迪與湖北省襄陽市正式簽署戰略合作框架協議,將建設新能源汽車整車工廠、汽車零部件工廠、動力電池工廠、動力電池零部件工廠、零碳園區等五大項目。其中動力電池項目規劃30GWh刀片電池產能,計劃在明年第一季度建成投產。

1月25日、26日,中創新航動力電池及儲能系統廣州基地項目和江門基地項目投資合作協議分別簽約;2月7日,中創新航廈門三期項目開工,總規劃包括年產能40GWh電芯生產線、配套模組生產線及電池包生產線,預計2023年一季度竣工。

2月8日,力神電池在安徽省滁州市全椒縣舉辦滁州基地項目開工儀式,項目規劃年產36GWh動力電池和儲能電池,預計2025年三期全部建成。

對于各大電池企業的擴產舉措,英大證券電力設備行業分析師劉杰指出,與車企的捆綁程度是電池廠商常能規劃落地重要因素,關乎在未來產能釋放以后,能否為企業帶來相應的營收。

劉杰認為:“在乘用車領域,動力電池配套高度集中,寧德時代是絕大多數自主車企、新勢力企業以及合資企業的主供,比亞迪自供為主,中航鋰電主要供應廣汽乘用車和長安汽車,國軒高科主要供應上汽通用五菱、江淮汽車和奇瑞汽車。就配套車企數量來說,寧德時代與LG新能源優勢最明顯,比亞迪外供潛力巨大;其次,二三線電池企業對單一車企的依賴性更大,同時業績的彈性也更大?!?/strong>

而對于當前緊鑼密鼓的擴產行動,當前的動力電池市場格局能否被撼動,則成為市場關注的另一個話題。

在楊勇看來,寧德時代短期內被超越的可能性不大,“其他動力電池廠商可能會在一些結構性的市場占據一定的主導地位,比如孚能科技在三元軟包電池領域,行業排名第一;其他的電池廠商可能因為下游終端不希望一家獨大,獲得一定的生存空間,因為車企不可能只有一家主要供應商,到時候二三線動力電池廠商的產能也會逐漸貢獻出來?!?/strong>

(作者:楊坪 編輯:巫燕玲)

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