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太難了!籌不到錢增持:千億房企竟然“爽約”

2022-01-11 08:02:54 來源 : 中國基金報

中國基金報記者 南深

千億閩系房企陽光城,在險資泰康系“揮淚斬倉”,執行董事長打工四年倒虧四千萬“棄船”之后,又傳來利空消息。

1月10日晚間,公司公告控股股東陽光集團因增持公司股份所需資金未能及時籌措到位,陽光集團及關聯方擬終止實施增持公司股份的計劃?;厮葸^往公告,增持承諾于2021年12月作出,增持額度下限不低于公司總股本1%,而目前實際僅完成增持承諾的58%。從過往案例看,陽光集團“爽約”很可能面臨監管處罰。

中國基金報記者注意到,對此次終止增持計劃的董事會議案,有一名董事仲長昊罕見棄權,既不出席會議,也未按正常程序委托其他董事代為投票。過往公告顯示,仲長昊為險資華夏人壽提名的董事,于2018年5月進入公司董事。2021年三季度報顯示,華夏人壽通過產品和自有資金在陽光城前十大股東中占據兩席,合計持有4.3%的股份。

一路買一路跌

浮虧6000萬放棄增持

2020年三季度,陽光城股價在持續盤整近兩年后開始持續下跌,從當年9月底的8元附近跌至12月底的6元附近。

此背景下,陽光城控股股東陽光集團及關聯方宣布,“基于對公司未來持續穩定發展和長期投資價值的堅定信心”,擬于2020年12月30日起12個月內增持公司股份不少于總股本的1%、且不超過2%。

該增持計劃發布后,陽光集團及其關聯方分別在2021年1月29日、2021年2月3日、2021年4月30日、2021年5月6日四次增持,合計增持股份2396萬股,占公司總股本的0.58%,增持金額為1.39億元。

從增持價格來看,四次增持均價分別為6.1元/股、6.08元/股、5.68元/股、5.68元/股,基本是一路買一路跌。以陽光城最新收盤價3.35元計算,上述增持至少被套40%以上,浮虧約6000萬元。

買了5個月之后,2021年6月之后半年多時間,陽光集團及關聯人未再進一步增持,直到此次發布終止增持計劃。

陽光集團:深表歉意

或面臨監管處罰

對于未能完成增持承諾,陽光城表示,在增持計劃披露后,受地產行業發展情況、金融市場環境等發生較大不利變化的影響,陽光集團同樣面臨著行業競爭加劇、利潤持續承壓等挑戰。由于陽光集團及關聯方持有的公司股份質押比例較高、融資渠道受限,債務集中到期兌付(部分債務甚至被要求提前償還)等原因資金凈流出規模較大,導致陽光集團及關聯方增持公司股份所需資金未能及時籌措到位,無法繼續實施增持計劃。

公告中,陽光集團及關聯方對本次未能完全按照增持計劃完成增持向廣大投資者致歉。陽光集團同時繼續表示,“長期看好公司的發展前景,并將繼續支持公司持續、穩定、健康發展和維護公司股東利益”。

從公告來看,目前陽光集團可能存在多筆債務違約風險,截止目前陽光集團尚未與相關債權人達成具體債務和解方案,亦未簽訂相關債務和解協議,由于債務逾期,陽光集團部分銀行賬戶已被司法凍結。未來,陽光集團將持續面臨訴訟、仲裁、資產被凍結等不確定事項。

只完成最低承諾增持額度不到六成,根據相關監管規定以及過往案例,陽光集團及其關聯人很可能面臨監管處罰。

2021年11月17日,盛新鋰能控股股東盛屯集團因承諾斥資不低于3億元增持,但實際只增持了1.62億元,完成比例為54.08%,為此收到了深交所的監管函。

2021年10月18日,上交所披露,聯創光電時任董事長曾智斌、時任董事兼總裁李中煜未能按照對外披露的增持計劃公告實施增持,增持計劃公告披露不準確,影響了投資者的合理預期,被予以監管警示。

2021年5月21日,新鳳鳴披露回購期限屆滿暨回購結果公告,公司在回購期限內累計回購股份470.72萬股,回購金額4684.99萬元,與計劃回購金額“不低于1.5億不超過3億”存在巨大差異,信息披露不準確。為此,浙江證監局決定對時任新鳳鳴董事長莊奎龍、總裁莊耀中、副總裁兼董秘楊劍飛分別采取出具警示函的監督管理措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。

董事罕見棄權

華夏人壽也要退出?

陽光集團在內外交困的情況下無奈放棄增持,雖不合規但也算是情理之中。而基金君看來,此次終止增持計劃的董事會議案表決透露的信息更為關鍵。

1月10日,陽光城召開了第十屆董事局第三十一次會議,一共審議了三個議案,包括上述《關于控股股東及關聯方擬終止實施增持公司股份計劃的議案》,以及另外兩個議案——《關于為參股子公司湖州融揚房地產提供擔保變更的議案》、《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。

但該次會議,卻有一名董事仲長昊既沒有現場出席會議,也沒有遠程參與會議,也未按監管規定委托其他董事代為投票,也就是說對三個議案仲長昊都投了“棄權”票。

倒查公司過往公告,仲長昊由華夏人壽保險股份有限公司提名,于2018年5月30日召開的2018年第十次臨時股東大會上,被增選為陽光城第九屆董事會董事,此后的第十屆董事會連任,一直任職至今。仲長昊上任以來,從未發生過既不參加董事會,也不委托投票的情況,在一個多月前上一次的董事會會議上,仲長昊還是正常參會并全部投了贊成票。

陽光城過往財報顯示,華夏人壽最早于2016年四季度進入到其前十大股東名單,此后不斷加倉,截至2018年5月10日合計持有陽光城股份1.9億股,占公司股份總數的4.7%,因而獲得一個董事會名額。

而截至最新的2021年三季度末,華夏人壽分別以一只產品和自有資金占據陽光城第六和第九大股東位置,合計持有約1.77億股,占比4.3%,成為僅次于陽光集團及其一致行動人、泰康系之后的第三大股東。從華夏人壽買入以來陽光城股價走勢看,與泰康系一樣處于深套的狀態。

2021年10月28日,泰康系提名的兩名董事在審議陽光城2021年三季報的董事會會議上罕見投出反對票,要求公司對業績大幅下滑作出合理解釋,率先將不滿公之于眾。此后,兩名董事在近期先后辭職退出董事會,泰康系也通過協議轉讓等方式揮淚割肉離場,浮虧約五成近17億元。

此次華夏人壽提名的董事罕見棄權,會是離場的信號嗎?我們拭目以待。

編輯:小茉

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